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Primeiros passos

Por Gustavo and 1 outro
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Criando um contato manualmente

Criando um contato manualmente Além de importar seus contatos do WhatsApp, você também pode cadastrar contatos individuais direto no BeeMessage. Isso é ideal para incluir um cliente específico, um teste ou alguém que ainda não fala com você pelo WhatsApp. Acessando o cadastro de contato individual 1. No menu lateral esquerdo, clique em “Agendar”. 2. Na etapa “Selecionar Destinatários”, clique no botão “Novo contato”. 3. No menu que abrir, selecione “Criar manualmente” (ou “Cadastrar contato individual”, dependendo da sua versão). 👉 Assim que você clicar em Criar manualmente, a aba lateral “Novo contato” é aberta automaticamente do lado direito da tela com o formulário de cadastro. (Aqui entra o print com a aba lateral “Novo contato” aberta.) Preenchendo os dados do contato Na aba “Novo contato”, preencha as informações do cliente: - Nome – Nome pelo qual você quer identificar esse contato no BeeMessage. - WhatsApp – Selecione o país (ex.: BR) e informe o número com DDD. Esse é o dado principal para envio das mensagens. - Email (opcional) – Caso queira registrar o e-mail do cliente. - Instagram (opcional) – Para salvar o @ do perfil. - Data de nascimento (opcional) – Útil para campanhas de aniversário e comunicações personalizadas. Depois de preencher, clique em “Criar contato”. Se não quiser concluir o cadastro, basta clicar em “Fechar” para sair da aba lateral. Depois de criar o contato - O novo contato passa a aparecer na sua lista de Contatos dentro do BeeMessage. - Na etapa “Selecionar Destinatários”, ele já estará disponível para ser marcado e receber a mensagem que você está agendando. A partir daí, você poderá usar esse contato em qualquer agendamento ou sequência automática dentro do BeeMessage.

Última atualização em Nov 11, 2025

Criação da sua Organização no BeeMessage

A Organização é o espaço principal em que você trabalha dentro do BeeMessage. Tudo o que você fizer (projetos, números de WhatsApp, contatos, agendamentos, sequências) fica sempre dentro de uma Organização. Pense assim: primeiro você entra na sua conta, depois escolhe em qual Organização quer trabalhar. 2. Criando uma nova Organização Após criar sua conta e fazer login: 1. Você verá a tela Organizações. 2. Clique no card com “Criar Organização” (ícone de +). 3. Informe o nome da organização no campo exibido. 4. Confirme a criação. Pronto: a Organização passa a aparecer como um card na tela inicial, com: - o nome da organização; - um ícone de engrenagem, que leva às configurações. Sempre que entrar no BeeMessage, você começa por essa tela e escolhe em qual Organização entrar. 3. Acessando as configurações da Organização Quando você clica no ícone de engrenagem da Organização, é aberta a tela de Configurações (como no print que você mandou). No topo, aparecem duas abas: - Organização - Projetos E, na coluna da esquerda, dentro da aba Organização, você tem: - Geral (configurações principais da organização) - Membros (em breve) - Notificações (em breve) A seção que importa agora é Geral. 4. Configurando os dados gerais da Organização Na aba Organização → Geral, você ajusta as informações básicas da Organização. Os campos principais são: 1. Nome da organização 2. E-mail da organização 3. Tipo de documento 4. Número do documento Tamanho da organização Setor Objetivo com o BeeMessage Depois de preencher ou alterar qualquer campo: - Clique em “Atualizar organização” para salvar as mudanças. Se você sair da página sem clicar nesse botão, as alterações não serão aplicadas. 5. Deletar a Organização Na mesma tela de Organização Geral, na parte inferior, existe a seção: - “Deletar organização” Ao expandir essa seção, você verá a opção para excluir a organização. Pontos importantes: - Ao deletar uma organização, tudo o que está associado a ela (projetos, configurações e demais dados daquele ambiente) deixa de estar disponível. - Essa ação é sensível e geralmente é definitiva, então use apenas quando tiver certeza. - Dependendo das permissões e do plano, pode ser que apenas usuários administradores consigam fazer essa ação.

Última atualização em Nov 11, 2025

Criando o seu projeto

Depois de criar e configurar a sua Organização, o próximo passo é criar um Projeto. É dentro do projeto que você conecta o número de WhatsApp, cadastra contatos, cria mensagens, sequências e faz os agendamentos. Onde o projeto aparece na interface 1. Ao clicar na sua Organização, você é levado para a tela de Projetos. 2. Nessa tela você verá: - a lista de projetos já criados (se houver); - o botão “Criar projeto” ou “Crie um novo projeto” com o ícone de +. Se for o seu primeiro acesso, normalmente só aparecerá esse botão de criação. Passo a passo para criar um novo projeto 1. Clique em “Crie um novo projeto” Na tela de Projetos, clique no card com o +. 2. Preencha o nome do projeto - No campo “Nome do Projeto”, digite um nome que identifique claramente aquele canal. - Use um padrão que faça sentido para você e para o seu time (por exemplo, por área, por responsável, por função do número). 3. Informe o telefone do projeto - No campo “Telefone”, selecione o país (DDI) no seletor à esquerda. - Em seguida, digite o número de WhatsApp que será usado nesse projeto. - Esse número é o que vai enviar e receber as mensagens que você agendar. 4. Confirme a criação - Clique no botão “Criar Projeto”. - Em poucos instantes, o projeto aparecerá na lista como mais um card disponível. Após criar o projeto: o que acontece? Com o projeto criado: - Ele passa a aparecer na lista de Projetos da sua Organização. - Cada projeto funciona como um “ambiente” separado, com: - conexões próprias de WhatsApp; - contatos próprios; - agendamentos, sequências e envios próprios. O próximo passo natural é entrar nesse projeto para: 1. Conectar o projeto ao WhatsApp via QR Code; 2. Importar ou cadastrar seus contatos; 3. Criar mensagens e sequências; 4. Fazer seus agendamentos. (Os próximos artigos entram nesses detalhes passo a passo.) Editar ou ajustar um projeto depois Na tela de Projetos, ao lado de cada card você verá um botão de configuração/ação (como um menu ou engrenagem, dependendo da tela que você estiver). A partir dele, você pode: - Editar informações do projeto (como nome ou telefone, quando a edição estiver disponível); - Duplicar um projeto, se a plataforma oferecer essa opção; - Excluir um projeto que não será mais usado.

Última atualização em Nov 11, 2025

Como trocar o número de WhatsApp vinculado ao seu projeto

Se você precisa mudar o número conectado ao seu projeto (porque trocou de chip, quer usar outro celular ou separar números pessoais e profissionais), é só ajustar isso nas configurações do projeto. Quando usar essa opção - Você não quer mais usar o número atual no BeeMessage - Vai centralizar os envios em outro WhatsApp - Vai desativar o número antigo e começar a usar um novo Passo a passo para trocar o número 1. Abra o projeto desejado Entre normalmente no projeto em que você quer trocar o número. 2. Clique no nome do projeto (topo esquerdo) No canto superior esquerdo, clique no nome do projeto para abrir o menu. 3. Escolha “Configurações do projeto” No menu suspenso, selecione Configurações do projeto. 4. Vá até “Número do WhatsApp” Na seção Identificação do Projeto, você verá: - Nome do projeto - Campo Número do WhatsApp 5. Edite o número - Ajuste o código do país (ex.: BR) se necessário - Digite o novo número de WhatsApp no campo ao lado 6. Clique em “Salvar alterações” Depois de conferir se o número está correto, clique em Salvar alterações. O que acontece depois da troca - O projeto passa a estar configurado com o novo número. - Você pode precisar reconectar o WhatsApp lendo novamente o QR Code com esse novo número. - Os agendamentos futuros passam a depender desse novo número conectado. Se o WhatsApp ainda não estiver conectado, as mensagens não serão enviadas até que a conexão seja feita.

Última atualização em Nov 11, 2025

Onde acessar as configurações de conta

1. No canto superior direito, clique na sua foto/perfil. 2. No menu que abrir, clique em “Gerenciar conta”. 3. Vai abrir uma janela de configurações com duas abas na lateral esquerda: - Perfil - Segurança Tudo aqui é sobre o seu usuário (não sobre organização ou projeto). Aba Perfil 1. Dados de perfil No topo da aba Perfil você vê: - Sua foto de perfil - Seu nome - Botão “Atualizar perfil” Aqui você pode atualizar foto e nome que aparecem dentro do BeeMessage. 2. Endereços de e-mail Bloco “Endereços de e-mail”: - O e-mail atual aparece com o selo “Principal”. - Abaixo dele, você vê a opção “Adicionar um e-mail”. O que isso significa na prática: - Cada e-mail cadastrado é mais uma forma de você fazer login na mesma conta. - Você pode adicionar outros endereços seus (ex: pessoal e trabalho) e usar qualquer um deles para entrar. - O e-mail principal também é usado para recuperação de senha e comunicações importantes de acesso (ex: redefinir senha). Ou seja: não é e-mail de campanha, é só para login e segurança da conta. 3. Números de telefone Bloco “Números de telefone”: - Seu telefone aparece com o selo “Principal”. - Abaixo, a opção “Adicione um telefone”. Esse telefone é o telefone do usuário, usado como dado de contato da conta — não é o mesmo número de WhatsApp vinculado a um projeto. Você pode: - Cadastrar novos números de telefone. - Definir qual é o principal. 4. Contas conectadas Bloco “Contas conectadas”: - Mostra, por exemplo, sua conta Google conectada. - Se a conexão cair, aparece a mensagem de desconexão com o link “Tentar novamente”. Aqui você: - Vê quais serviços externos estão ligados ao seu login. - Pode reconectar a conta com um clique em “Tentar novamente” quando algo sair do ar. Aba Segurança Na aba Segurança você gerencia tudo que é relacionado à proteção do seu acesso: - Troca de senha; - Ajustes de segurança adicionais (conforme forem sendo liberados na plataforma); - Controle de como você entra na sua conta. Sempre que quiser revisar acesso e segurança, esse é o lugar certo.

Última atualização em Nov 11, 2025

Conectando o seu QR Code

Para que o BeeMessage consiga enviar suas mensagens e sequências automaticamente, é necessário conectar a sua conta do WhatsApp ao sistema através de um QR Code. Esse processo é o mesmo do WhatsApp Web e leva menos de 1 minuto. 1.1. Acessando a tela de conexão 1. Faça login no BeeMessage. 2. No canto superior direito da tela, clique no botão “Conectar”. 3. Será aberta uma janela com o título “Conecte-se ao WhatsApp Web”, mostrando um QR Code. 1.2. Escaneando o QR Code no seu celular Agora vamos conectar o seu WhatsApp ao BeeMessage: 1. No seu celular, abra o WhatsApp. 2. No Android: toque em Menu (⋮) no canto superior direito e depois em “Dispositivos conectados”. No iPhone: toque em “Ajustes” no canto inferior direito e depois em “Dispositivos conectados”. 3. Toque em “Conectar um dispositivo” ou “Conectar dispositivo”. 4. A câmera do seu celular será aberta. Aponte-a para o QR Code exibido na tela do BeeMessage. 5. Aguarde alguns segundos até que a conexão seja concluída. Quando a conexão for feita com sucesso, a janela do QR Code será fechada automaticamente e o BeeMessage passará a ter acesso aos seus contatos e grupos do WhatsApp para envio das mensagens agendadas. 1.3. Quando é preciso reconectar? Em algumas situações será necessário repetir esse processo de leitura do QR Code: - Se você ficar muitos dias sem usar o BeeMessage. - Se desconectar manualmente o dispositivo na tela de “Dispositivos conectados” do WhatsApp. - Se trocar de celular ou reinstalar o WhatsApp. Sempre que isso acontecer, basta acessar novamente o botão “Conectar” no BeeMessage e repetir os passos acima.

Última atualização em Nov 11, 2025

Importando seus contatos diretamente do seu Whatsapp

Depois de conectar o seu QR Code, você já consegue importar os contatos do WhatsApp direto para o BeeMessage. Pré-requisito: seu WhatsApp já precisa estar conectado ao BeeMessage (veja a seção “Conectando o BeeMessage ao seu WhatsApp (QR Code)”). Onde fica o botão de importação 1. No menu lateral esquerdo, clique em “Agendar”. 2. Você estará na etapa “Selecionar Destinatários” do agendamento. 3. Nessa tela, clique no botão “Importar contatos” (acima da mensagem “Nenhum contato encontrado”). Ao clicar em “Importar contatos”, será aberto um menu suspenso (drop-down) com duas opções: - Criar manualmente - Importar do WhatsApp Importando do WhatsApp 1. No menu que abriu, clique em “Importar do WhatsApp”. 2. O BeeMessage vai buscar os contatos vinculados ao seu número do WhatsApp. 3. Em seguida, será exibida uma lista para você escolher quais contatos deseja importar. 4. Selecione os contatos desejados (um por um ou vários de uma vez). 5. Confirme clicando no botão de importação exibido na tela (por exemplo, “Importar” ou “Salvar contatos”). E se o WhatsApp não estiver conectado? Se, ao clicar em “Importar do WhatsApp”, o status aparecer como “Desconectado” ou abrir a tela de QR Code, significa que o seu número ainda não está conectado. Nesse caso: 1. Conecte seu WhatsApp seguindo os passos da seção do QR Code. 2. Volte para “Agendar” > “Selecionar Destinatários”. 3. Clique em “Importar contatos” > “Importar do WhatsApp” novamente. Depois da importação Assim que a importação for concluída: - Os contatos passam a aparecer na tela de “Selecionar Destinatários”. - Você já pode marcar os contatos importados para receber a mensagem que está agendando. - Esses mesmos contatos também ficam salvos na área de “Contatos” do BeeMessage, para uso em futuros agendamentos e sequências.

Última atualização em Nov 11, 2025

Etiquetas no BeeMessage: organize sua base e segmente campanhas em poucos cliques

As Etiquetas já estão ativas e totalmente funcionais no BeeMessage. A partir de agora, qualquer pessoa com conta consegue organizar melhor a base, segmentar contatos por etiquetas e ter muito mais clareza na operação: você sabe exatamente quais leads estão entrando em cada campanha, quais contatos possuem determinados filtros e consegue manter constância e organização no relacionamento com a base. Abaixo está o passo a passo completo, do zero, para criar, aplicar e filtrar contatos por etiquetas. Passo a passo completo de Etiquetas no BeeMessage 1) Como criar sua primeira etiqueta Acesse o seu Projeto no BeeMessage e logo após, Vá em Configurações do Projeto. Clique na aba Etiquetas. Clique em Nova etiqueta. Digite o nome e cor da etiqueta (ex.: Leads, Clientes, Inativos, Orçamento, etc.). Clique em Salvar. Pronto. Sua etiqueta foi criada. A partir daqui, você também consegue editar ou excluir essa etiqueta quando quiser. 2) Como aplicar uma etiqueta em um contato No seu Projeto, vá em Contatos, clique nos três pontinhos (⋯) do contato, selecione Editar, escolha Adicionar etiqueta, marque a etiqueta desejada e Salve. Pronto. O contato será atualizado e já vai aparecer com a etiqueta aplicada. 3) Como filtrar contatos por etiqueta na hora de agendar um disparo 1. Vá até a área de Agendamentos do seu projeto. 2. Crie um novo agendamento e vá para a etapa de Selecionar destinatários. 3. Nos filtros, clique em Etiquetas. 4. Selecione a(s) etiqueta(s) que você quer usar no envio. 5. A lista vai mostrar somente os contatos que possuem aquelas etiquetas. 6. Com os destinatários filtrados, siga o agendamento normalmente e finalize. Pronto. Agora você está disparando campanhas para um público segmentado, com muito mais controle e consistência.

Última atualização em Jan 23, 2026

Exportação de Sequências entre Projetos

A funcionalidade de Exportação de Sequências foi criada para facilitar a padronização da comunicação em empresas que trabalham com múltiplos projetos, equipes ou números de WhatsApp dentro da mesma organização. Com ela, você pode compartilhar uma sequência pronta de um projeto para outro, sem precisar recriar tudo do zero. Isso é especialmente útil para empresas maiores, times comerciais, franquias ou negócios que possuem vários vendedores, setores ou atendimentos separados por projeto. Para que serve a Exportação de Sequências? A Exportação de Sequências permite que uma organização: - Padronize a comunicação interna e externa - Replique estratégias de pós-venda, follow-up ou relacionamento entre projetos - Ganhe tempo ao evitar recriações manuais - Mantenha consistência no discurso entre vendedores e setores - Adapte uma mesma sequência para diferentes equipes, números ou áreas da empresa Essa funcionalidade é ideal para empresas que buscam escala, organização e eficiência operacional. Quem pode usar essa funcionalidade? A Exportação de Sequências está disponível para organizações que possuem mais de um projeto ativo dentro da mesma conta. Como exportar uma sequência (passo a passo) 1. Acesse sua conta Com o BeeMessage já logado, vá até o menu Sequências. 2. Selecione a sequência desejada Localize a sequência que você deseja compartilhar com outro projeto. 3. Clique no menu de opções Ao lado do botão Editar, clique na setinha do menu suspenso (drop-down). 4. Clique em “Exportar sequência” No menu que abrir, selecione a opção Exportar sequência. 5. Escolha o projeto de destino Um pop-up será exibido mostrando os projetos disponíveis dentro da sua organização. Basta selecionar o projeto para o qual deseja exportar a sequência. 6. Pronto! Após a confirmação, a sequência será exportada e ficará disponível no projeto selecionado, pronta para ser utilizada ou adaptada conforme a necessidade. Importante saber - A exportação é feita apenas entre projetos da mesma organização - A sequência exportada pode ser editada normalmente no projeto de destino - Não existe outra forma de exportação além do menu descrito acima Por que essa funcionalidade é importante para empresas maiores? Em operações com vários atendentes, vendedores ou setores, manter uma comunicação alinhada faz toda a diferença. A Exportação de Sequências garante que todos falem a mesma língua, seguindo a mesma estratégia, sem perder a flexibilidade de adaptação por projeto.

Última atualização em Feb 02, 2026

Importação de Contatos por Planilha no BeeMessage

Última atualização em 20/02/2026 às 12:20. Com a nova funcionalidade de importação por planilha, o BeeMessage torna o processo de adicionar novos contatos mais ágil. Agora, você pode facilmente importar contatos de uma planilha CSV e já aplicar etiquetas automaticamente, o que facilita a organização e a segmentação das campanhas. Abaixo, veja o passo a passo completo para importar contatos por planilha no BeeMessage. Passo a Passo Completo para Importar Contatos 1) Como acessar a área de importação - Acesse o seu Projeto no BeeMessage e, em seguida, vá para a área de Contatos. - Clique em "Novo contato" e "Importar por planilha". 2) Baixando a Planilha de Exemplo - Ao abrir o popup, Clique em Baixar planilha de exemplo para obter um modelo adequado e garantir que os dados estejam no formato correto. 3) Preenchendo a Planilha - Na planilha, insira o Nome e o Telefone dos seus contatos. - As Etiquetas podem ser inseridas, separadas por vírgula. Caso a etiqueta não exista, ela será criada automaticamente durante a importação. 4) Carregando o Arquivo CSV - Após preencher a planilha, salve-a no formato CSV. - Clique em Selecionar arquivo em formato CSV e faça o upload da planilha. 5) Validando sua formatação - Após subir a planilha, seu arquivo será validado e caso todas as informações estejam validadas, basta clicar em "Importar X contatos" 6) Acompanhando o Progresso - Após o upload, você poderá acompanhar o progresso da importação. Quando o processo for finalizado, seus contatos estarão prontos e com as etiquetas aplicadas. 7) Informações importantes - A importação de planilha é feita para o projeto específico. Isso significa que, ao importar uma planilha em um projeto, ela não será replicada em outros projetos. - Os contatos importados já estarão no seu dashboard de contatos do BeeMessage, com as etiquetas aplicadas corretamente. Por que essa funcionalidade é importante para empresas que trabalham com grande número de contatos? Em empresas que lidam com um grande volume de contatos, a organização e a segmentação eficaz são fundamentais. A Importação de Contatos por Planilha permite que você adicione rapidamente sua base de contatos já segmentada, com todas as etiquetas devidamente aplicadas, facilitando o gerenciamento e a personalização de campanhas e mensagens. Isso mantém a comunicação organizada, eficaz e adaptada às necessidades de cada projeto.

Última atualização em Feb 27, 2026

API do BeeMessage: Integre sistemas externos e automatize ações

A nova funcionalidade de API do BeeMessage foi criada para permitir integrações com sistemas externos (como CRM, ERP, e-commerce, sistemas internos e ferramentas de automação), conectando acontecimentos do seu ecossistema a ações dentro do BeeMessage. Assim, você consegue personalizar fluxos no formato “quando acontecer X no sistema de terceiros, execute Y no BeeMessage”, deixando sua operação mais organizada e previsível. Essa funcionalidade foi pensada para operações que precisam de integrações mais avançadas, por isso, a API está disponível para clientes do Plano Enterprise. Para que serve a API do BeeMessage? Com a API, você cria conexões personalizadas entre o BeeMessage e outras ferramentas que você já usa no dia a dia. Na prática, ela permite: Automatizar ações sem depender de tarefas manuais repetitivas Integrar dados e eventos de sistemas externos com o BeeMessage Construir fluxos no estilo “se acontecer X, faça Y” Padronizar processos entre equipes, números, projetos e operações maiores Dar mais agilidade para o time e mais previsibilidade para a operação Por ser uma funcionalidade voltada para integrações e cenários mais avançados, o acesso à API está incluído nos planos Enterprise do BeeMessage. Como acessar a área de Chave de API Para criar sua chave e começar a integrar, o caminho é simples: Acesse o Projeto que você deseja integrar Vá em Configurações do Projeto No menu/drop-down, clique em Chave de API Se você estiver em um plano Enterprise, essa aba estará disponível para criação e gerenciamento das chaves. Como criar uma chave de API (passo a passo) 1. Clique em “Criar” Dentro da aba Chave de API, clique em Criar para gerar uma nova chave. 1. Nomeie sua chave Defina um nome para identificar facilmente essa integração depois (ex.: “Integração CRM”, “Integração ERP”, “Automação Interna”). 1. Salve o código gerado Ao confirmar, o BeeMessage vai gerar um código (sua chave de API). Assim que você salvar esse código em um local seguro, você já pode começar a integração com o seu sistema externo. Observação: a geração e uso de chaves de API é um recurso disponível para clientes Enterprise, já que envolve integrações e configurações avançadas. Como editar ou excluir uma chave de API Se você precisar organizar suas chaves depois, é bem simples: Volte em Configurações do Projeto → Chave de API No drop-down/lista de chaves já criadas, selecione a chave desejada Clique em: Editar para alterar o nome Excluir para remover a chave Conclusão A API do BeeMessage abre espaço para integrações e automações que deixam sua operação muito mais conectada: você reduz retrabalho, cria rotinas inteligentes e personaliza fluxos no modelo “quando acontecer X, faça Y” com ferramentas externas. E como é um recurso voltado para cenários mais avançados, ela faz parte do Plano Enterprise do BeeMessage. Já crie suas conexões agora mesmo clicando aqui

Última atualização em Feb 26, 2026